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电力行业9月月度数据全社会总体需求继续低

发布时间:2019-12-04 05:27:29

电力行业:9月月度数据全社会总体需求继续低迷

2014年前9月,全国全社会用电量40975亿度,同比增长3.90%,慢于前8月累计增速。其中,9月份全国全社会用电量4570亿度,同比增2.7%,快于8月单月同比增速。全社会9月用电量环比8月下降9.07%,2006年以来的9月环比增幅历史均值为-9.73%,今年9月相比于13年同期环比降幅有所减少。具体数据为,2006~2013年上述9月用电量环比增速分别为:-11.37%、-8.07%、-7.90%、-6.83%、-11.77%、-9.85%、-9.88%、-12.83%。第二产业方面,9月用电量环比8月降低8.41%,2006年以来的9月环比增幅历史均值为-11.08%。具体数据为,2006~2013年上述环比增速分别为:-14.14%、-8.66%、-9.09%、-7.68%、-14.86%、-11.45%、-11.13%、-14.30%。从上述环比增速指标来看,9月用电需求有所回暖,第二产业用电量小幅复苏,第三产业虽占比较小,但增速较快,反映经济结构从第二产业逐渐往服务业调整。

短期策略

造成8月份用电量持续低迷原因主要有:实体经济继续疲软;节能减排政加温导致华北地区工业用电量呈低速增长状态,影响至少将持续至11月APEC会议结束之后。另步入9月,去年稳增长带来的高基数效应有所缓解,9月数据比起8月有所起色。而第三产业增长相对较快,与产业结构调整相一致。

火电方面:9月份火电上电价下调,火电企业业绩盈利空间受进一步压缩。重点关注股息率较高的内蒙华电、京能电力、华能国际与华电国际,和电改概念的大连热电、文山电力。

水电:受新增产能和来水形势好转影响,水电发电量增速较快。国投电力和川投能源伴随着雅砻江装机量的不断提高,下半年业绩预增,黔源电力由于来水渐丰,下半年有望扭亏。受益于下半年沪港通落地,水电板块将迎来估值提升。

风险提示

宏观经济增速波动、原材料价格波动、及竞争加剧,将影响行业需求及上市公司盈利水平

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